Plačiai paplitęs elektrinių lanko krosnių (EAF) plieno gamybos naudojimas nuolat skatins grafito elektrodų paklausos augimą, o pagrindiniai veiksniai kyla iš politikos gairių, technologinės pažangos ir rinkos paklausos sinergijos. Konkreti analizė pateikiama toliau:
I. Politikos nulemti įgaliojimai: padidėjusi EAF plieno gamybos dalis tiesiogiai plečia grafito elektrodų paklausos bazę
1. Kinijos pajėgumų pakeitimo politika pagal „Dvigubo anglies dioksido“ tikslus
Kinija planuoja iki 2025 m. padidinti EAF plieno gamybos dalį nuo dabartinių 10 % iki 15–20 % – ši politika tiesiogiai padidins grafito elektrodų paklausą. Pavyzdžiui, prognozuojama, kad grafito elektrodų paklausa EAF plieno gamyboje 2025 m. pasieks 860 000 tonų, t. y. maždaug 10 % daugiau nei ankstesniais metais, o jei dalis padidės iki 20 %, paklausos padidėjimas dar labiau padidės.
2. Pasaulinės plieno paklausos atsigavimas ir aplinkos spaudimas
Prognozuojama, kad iki 2025 m. pasaulinė plieno paklausa atsigaus 1,2 % iki 1,772 mlrd. tonų. Kartu su tarptautiniais aplinkosaugos standartais, tokiais kaip ES anglies dioksido pasienio koregavimo mechanizmas (CBAM), tradicinė aukštakrosnių plieno gamyba (kurios anglies dioksido išmetimas yra 60–70 % didesnis nei elektrolitinių kvalifinių degiklių) susiduria su vis didėjančiu spaudimu palaipsniui atsisakyti gamybos, todėl plačiai paplitęs elektrolitinių kvalifinių degiklių plieno gamybos būdas yra pasaulinė tendencija.
II. Technologinė pažanga: itin didelės galios grafito elektrodai kaip pagrindinė medžiaga EAF efektyvumui didinti
1. Griežti grafito elektrodų eksploataciniai reikalavimai EAF procesuose
Itin didelės galios (UHP) grafito elektrodai, pasižymintys maža varža (≤6 μΩ·m) ir dideliu lenkimo stipriu (≥15 MPa), yra labai svarbūs didinant EAF efektyvumą. Didėjant lanko galiai, lydymo procesams reikalingi grafito elektrodai, pasižymintys didesniu atsparumu oksidacijai ir terminiam smūgiui, todėl auga aukštos klasės gaminių paklausa.
2. Padidėjusi rinkos koncentracija aukštos klasės gaminių srityje
Tikimasi, kad iki 2025 m. itin aukštos kokybės elektrodų kaina viršys 18 000 RMB už toną, o jų rinkos dalis padidės iki daugiau nei 60 % visos paklausos. Pirmaujančios įmonės (pvz., „Fangda Carbon“ ir „Graftech“) užsitikrino dominuojančią padėtį aukštos klasės rinkoje per technologines monopolijas, o mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) pasitraukia dėl aplinkosaugos ir sąnaudų spaudimo, todėl didėja pramonės koncentracija tarp didžiausių žaidėjų.
III. Rinkos paklausos veiksniai: standžiųjų metalų suvartojimas EAF plieno gamyboje ir plėtra į besiformuojančius sektorius
1. EAF plieno gamybos standžiųjų medžiagų sunaudojimo charakteristikos
EAF plieno gamyboje sunaudojama maždaug 1,5–2,5 kg grafito elektrodų vienai tonai plieno, o tai rodo didelį paklausos nelankstumą. Nors dėl didelio EAF naudojimo (pvz., elektrinių lanko krosnių, kurių talpa didesnė nei 100 T) ir lydymo proceso optimizavimo tonažų suvartojimas sumažėjo nuo 3,5 kg iki 1,2 kg, bendra paklausa toliau auga kartu su pajėgumų didinimu.
2. Didėjanti paklausa iš besiformuojančių sektorių
- Naujasis energetikos sektorius: ličio jonų akumuliatorių anodinių medžiagų gamyba priklauso nuo grafito produktų. Prognozuojama, kad iki 2025 m. pasaulinė anodinių medžiagų gamyba pasieks 2,625 mln. tonų, o Kinija sudarys daugiau nei 98 %, todėl grafito elektrodų grafitizacijos proceso paklausa yra didžiausia.
- Puslaidininkių sektorius: Didelio tikslumo grafito elektrodai naudojami kristalų auginimo krosnyse ir ėsdinimo įrangoje, kuriems reikalingas didesnis nei 99,999 % grynumo lygis. Auganti 5G ir dirbtinio intelekto lustų paklausa lemia metinį paklausos augimo tempą, viršijantį 15 %.
- Pramoninio silicio ir geltonojo fosforo gamyba: chemijos pramonėje reikalingi didelio stabilumo ir ilgaamžiškumo elektrodai, kuriuose vyrauja grafito elektrodai.
IV. Pramonės iššūkiai ir atsakas į juos: struktūriniai pokyčiai esant sąnaudų spaudimui ir aplinkos apribojimams
1. Didėjančios žaliavų kainos
2025 m. pradžioje adatinio kokso kainos per pusmetį šoktelėjo 5 500 RMB už toną iki 32 000 RMB už toną, o mažai sieros turinčio naftos kokso kainos viršijo 7 300 RMB už toną, t. y. 57 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Įmonės mažina sąnaudas plėtodamos vidinius adatinio kokso gamybos pajėgumus (pvz., per vertikalią integraciją), taip pabrėždamos pirmaujančių įmonių konkurencinį pranašumą.
2. Aplinkosaugos politika, skatinanti pajėgumų didinimą
Aplinkosaugos apribojimai tokiuose regionuose kaip Hebei ir Henan lėmė periodišką tiekimo trūkumą, o didelis grafitizacijos procesų energijos suvartojimas riboja pajėgumų plėtrą. Įmonės privalo sukurti uždaro ciklo „gamybos-atgavimo-regeneravimo“ sistemą, kad atitiktų tarptautinius aplinkosaugos standartus, tokius kaip ES CBAM.
Išvada: EAF plieno gamyba tampa pagrindiniu grafito elektrodų paklausos augimo varikliu
Dėl bendrų politinių įgaliojimų, technologinės pažangos ir rinkos paklausos veiksnių plačiai paplitęs EAF plieno gamybos naudojimas ir toliau skatins grafito elektrodų paklausos augimą. Nepaisant tokių iššūkių kaip didėjančios žaliavų kainos ir aplinkosaugos apribojimai, pramonė stiprina paklausos augimo logiką, taikydama aukšto lygio technologijas (pvz., itin aukštos kokybės elektrodus), išmanumą (pvz., skaitmeninio dvynuko technologijas) ir žaliąsias perėjimo prie ekologiškų technologijų (pvz., uždarojo ciklo sistemas). Žvelgiant į ateitį, rinkos aplinkoje dominuos pirmaujančios įmonės, turinčios technologinių rezervų ir vertikalios integracijos galimybių, o tarpsektorinis bendradarbiavimas (pvz., sinergetiniai grafeno baterijų ir elektrodų moksliniai tyrimai ir plėtra) gali būti pagrindinis proveržis įveikiant augimo kliūtis.
Įrašo laikas: 2025 m. rugpjūčio 20 d.