Pagrindinė priežastis, kodėl aukščiausios klasės akumuliatorių gamintojai skuba pirkti grafitizuotą naftos koksą, yra ta, kad jis yra pagrindinė anodų medžiagų žaliava, atliekanti nepakeičiamą vaidmenį gerinant akumuliatorių veikimą, mažinant sąnaudas ir tenkinant naujos energetikos pramonės poreikius. Tolesnė analizė atliekama trimis aspektais: technologijų, rinkos ir pramonės.
I. Technologinis aspektas: grafituotas naftos koksas yra anodinių medžiagų „kertinis akmuo“
1. Grafitizacijos procesas pagerina medžiagos savybes
Grafituotas naftos koksas, apdorojant aukštoje temperatūroje (paprastai aukštesnėje nei 2800 °C), paverčiamas didelio kristališkumo grafitu, taip žymiai pagerinant jo laidumą, stabilumą ir ciklo trukmę. Pavyzdžiui:
- BYD „Blade“ akumuliatorius: naudojant grafitizuotą naftos koksą kaip anodo medžiagą kartu su ličio geležies fosfato katodu, pasiekiamas didelis energijos tankis (daugiau nei 30 % didesnis energijos kaupimas tūrio vienete), ilgas ciklo tarnavimo laikas (daugiau nei 2000 įkrovimo-iškrovimo ciklų) ir puikus saugumas (išlaiko vinių įsiskverbimo bandymus neužsidegant).
- „Tesla 4680“ akumuliatorius: dėl didelės grafitizuoto naftos kokso dalies anodo medžiagoje, jis palaiko didelės galios greito įkrovimo galimybes (įkraunamas iki 80 % per 15 minučių) ir puikų veikimą žemoje temperatūroje (išlaiko daugiau nei 90 % talpos esant -20 °C).
2. Mažos kainos pranašumas palaiko didelio masto taikymus
Grafituotas naftos koksas turi platų žaliavų asortimentą (kaip naftos perdirbimo šalutinis produktas), jo kaina tesiekia trečdalį ar pusę natūralaus grafito kainos, o jo perdirbimo technologija yra brandi, todėl galima gerokai sumažinti anodinių medžiagų kainą. Pavyzdžiui: - 2025 m. vidutinė mažai sieros turinčio naftos kokso kaina Kinijoje turėtų siekti apie 1 841 juanį už toną, o aukštos kokybės natūralaus grafito kainos viršys 5 000 juanių už toną.
- BYD sumažino savo „Blade“ baterijos kainą 15–20 %, dideliu mastu įsigydama grafitizuoto naftos kokso ir taip padidindama savo konkurencingumą rinkoje.
II. Rinkos aspektas: sprogstamoji paklausa naujajame energetikos sektoriuje lemia griežtą pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą
1. Išaugusi baterijų paklausa
Tikimasi, kad iki 2025 m. naujų energiją varomų transporto priemonių pardavimai pasaulyje viršys 30 milijonų vienetų, o tai padidins akumuliatorių paklausą daugiau nei 40 %.
Grafituoto naftos kokso, kaip pagrindinės anodinių medžiagų žaliavos, paklausa kartu auga. Pavyzdžiui:
- Kiekvienai ličio baterijų GWh pagaminti reikia maždaug 600 tonų grafitizuoto naftos kokso, o pasaulinė paklausa šio sektoriaus elektros energijos sektoriuje iki 2025 m. turėtų pasiekti 1,2 mln. tonų.
- „Tesla“ gamyklai Šanchajuje, kurios metinis gamybos pajėgumas padidintas iki 1 milijono vienetų, reikės daugiau nei 60 000 tonų grafitizuoto naftos kokso.
2. Energijos kaupimo rinka tampa nauju augimo poliumi
Tikimasi, kad iki 2025 m. pasaulyje įrengta energijos kaupimo galia pasieks 500 GWh, o ličio jonų baterijos sudarys daugiau nei 80 %.
Dėl didelio ekonomiškumo grafituotas naftos koksas sunaudojamas daugiau nei 70 % energijos kaupimo baterijų anodų medžiagose, todėl tokios įmonės kaip CATL ir LG Energy Solution plėsis daugiausia dėmesio skirdamos šiam sektoriui.
III. Pramonės aspektas: tiekimo grandinės integracija ir politika pagrįstas pagreitintas išdėstymas
1. Pirmaujančių įmonių vertikali tiekimo grandinių integracija
- BYD: Investuodama į anglies įmones (pvz., investuodama 1 milijardą juanių į anodų integravimo projektą), ji užsitikrino aukštos kokybės grafitizuoto naftos kokso gamybos pajėgumus, padidindama savo pelno maržas 8 procentiniais punktais.
- „Tesla“: Ji pasirašė ilgalaikes sutartis su pasauliniais mažai sieros turinčiais naftos kokso tiekėjais (pvz., Jungtinėse Valstijose ir Nyderlanduose), kad užtikrintų stabilų žaliavų tiekimą.
2. Politikos dividendai atveria pramonės galimybes
Kinijos „dvigubos anglies“ strategija paskatino naujosios energetikos pramonės sprogimą – iki 2025 m. naftos kokso pramonės rinkos dydis turėtų pasiekti 26,67 mlrd. JAV dolerių, o mažai sieros turinčio naftos kokso dalis padidės iki 45 % (daugiausia naudojama aukštos klasės anodų medžiagose).
Griežtesnė aplinkosaugos politika (pvz., „Naftos kokso naudojimo pagrindiniuose regionuose valdymo planas“) paspartino pramonės konsolidaciją, o pirmaujančios įmonės dar labiau sustiprino savo pozicijas rinkoje, atnaujindamos savo technologijas (pvz., integruotą uždarą sandėliavimą ir transportavimą bei didelio efektyvumo dulkių šalinimo sistemas), kad atitiktų mažo anglies dioksido kiekio reikalavimus.
IV. Būsimos tendencijos: lygiagretus technologinis tobulinimas ir pramonės modernizavimas
1. Laipsniškas silicio pagrindu pagamintų anodinių medžiagų įsiskverbimas
Grafituotas naftos koksas bus sumaišytas su silicio pagrindo medžiagomis (pvz., silicio-anglies anodais), siekiant padidinti akumuliatoriaus energijos tankį (teorinė vertė viršija 400 Wh/kg) ir patenkinti aukštos klasės rinkų poreikius.
Tikimasi, kad iki 2025 m. silicio pagrindu pagamintų anodinių medžiagų dalis pasieks 10 %, o tai skatins grafitizuoto naftos kokso paklausos struktūrinį augimą.
2. Pagreitintas globalus išdėstymas
Užsienio anodų gamybos pajėgumų statyba (pvz., papildoma 600 000–700 000 tonų mažai sieros turinčio naftos kokso paklausa, kurios tikimasi 2026–2027 m.) paskatins Kinijos grafitizuoto naftos kokso įmonių eksporto plėtrą ir sukurs konkurencinį pranašumą visoje „žaliavų perdirbimo ir taikymo“ grandinėje.
Išvada
Grafituotas naftos koksas tapo „juodojo aukso“ ištekliumi, kurio ieško aukščiausio lygio akumuliatorių gamintojai dėl savo technologinių savybių, sąnaudų pranašumų ir pramoninės sinergijos. Naujajai energetikos pramonei toliau plečiantis, jos rinkos padėtis dar labiau sustiprės, o technologiniai atnaujinimai ir pasauliniai išdėstymai taps pagrindiniais įmonių konkurencijos veiksniais.
Įrašo laikas: 2025 m. gruodžio 8 d.